Beleggen in luxegoederen

In dit artikel bespreken we verschillende soorten luxegoederen, laten we zien hoe je erin kunt beleggen en wegen we de voor- en nadelen van beleggen in deze sector tegen elkaar af.

Wat is discretionaire consumptie?

Discretionaire consumptie (consumer discretionary) is een term die in de financiële wereld wordt gebruikt om niet essentiële goederen en diensten aan te duiden, ook wel luxegoederen.

Dit zijn producten of diensten die mensen kunnen kiezen om te kopen, maar die niet noodzakelijk zijn voor hun basisbehoeften of om te overleven.

De sector omvat detailhandel, entertainment, vrije tijd, reizen en luxegoederen. Bedrijven in deze sector produceren en verkopen goederen en diensten die eerder als een wens dan als een behoefte worden beschouwd.

De algemene toestand van de economie, het consumentenvertrouwen en het niveau van het persoonlijk inkomen beïnvloeden de sector het meest. Tijdens perioden van economische groei en een hoog consumentenvertrouwen hebben mensen de neiging om meer uit te geven aan discretionaire (luxe) artikelen.

Beleggers overwegen vaak om discretionaire consumentenaandelen toe te voegen aan hun portefeuille, omdat deze bedrijven het potentieel hebben voor hogere rendementen in tijden van economische voorspoed. Het is echter belangrijk op te merken dat deze sector ook volatieler kan zijn dan andere sectoren vanwege de gevoeligheid voor veranderingen in consumentengedrag.

Type aandelen in de luxegoederen industrie

De luxegoederenindustrie is breed, met bedrijven die een grote verscheidenheid aan producten, diensten en goederen aanbieden. Als consumenten geven we ons geld uit aan veel verschillende dingen, van kleding tot auto's tot eten en vrije tijd. Maar de bedrijven die ervoor zorgen dat de producten bij jou terechtkomen, maken ook deel uit van deze sector. Hier zijn de meest voorkomende categorieën van discretionaire consumentenbedrijven:

Auto-onderdelen

Bedrijven in auto-onderdelen houden zich bezig met de productie van onderdelen en accessoires voor auto's. Dit kan variëren van motoronderdelen tot elektrische systemen en interieuraccessoires. Zoals motoronderdelen en elektrische systemen of interieuraccessoires.

Voorbeelden: Mobileye Global Inc. (MBLY), Aptiv PLC (APTV) en Magna International Inc. (MGA).

Autoproducenten

Autoproducenten houden zich bezig met de productie, marketing en verkoop van voertuigen. Hieronder vallen zowel personenauto's als bedrijfsvoertuigen.

Voorbeelden: Tesla (TSLA), Stellantis (STLA) en Ferrari (RACE).

Distributeurs

Distributeurs zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen fabrikanten en detailhandel en die ervoor zorgen dat producten de eindconsument op een efficiënte manier bereiken. Ze spelen een cruciale rol in het beheer van de toeleveringsketen.

Voorbeelden: Fastenal (FAST), Sysco (SYY) en United Natural Foods (UNFI).

Diverse consumentendiensten

Diverse consumentendiensten omvatten een breed scala aan bedrijven die verschillende diensten leveren aan consumenten, zoals onderwijs, advies, amusement en vrijetijdsbesteding.

Voorbeelden: Naas Technology Inc ADR (NAAS) en 2U Inc (TWOU).

Hotels, restaurants en vrije tijd

In deze categorie vind je hotels, restaurants, resorts, themaparken, cruisemaatschappijen en andere vrijetijd gerelateerde bedrijven.

Voorbeelden: Starbucks (SBUX), Marriot International (MAR) en McDonald’s (MCD).

Duurzame huishoudartikelen

Duurzame huishoudartikelen zijn goederen die regelmatig en gedurende een langere periode in het huishouden worden gebruikt. Hieronder vallen apparaten zoals koelkasten, wasmachines, televisies en meubels.

Voorbeelden: VOXX International (VOXX), Samsung Electronics (SSNLF), Philips (PHIA), Sony (SONY) en Panasonic (PCRFY).

Media

De media-industrie omvat bedrijven die zich bezighouden met de productie en distributie van inhoud via verschillende media, waaronder televisie, film, drukwerk en digitale platforms.

Voorbeelden: Warner Bros. Discovery (WBD), Netflix (NFLX) and Paramount Global (PARA).

Detailhandel

Detailhandel draait om de steeds veranderende mode-industrie. Bedrijven in deze sector voorzien in het verlangen van consumenten naar kleding, accessoires en schoeisel. Detailhandelaars kunnen zich specialiseren in verschillende productcategorieën zoals elektronica, kleding, huishoudelijke artikelen, enz.

Voorbeelden: Nike (NKE) en H&M (HM-B).

Textiel, kleding en luxegoederen

Deze categorie omvat bedrijven die betrokken zijn bij de productie en verkoop van textiel, kleding, accessoires en luxegoederen.

Voorbeelden: PVH Corp (PVH), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMHF) en Levi Strauss & Co (LEVI).

Hoe beleg je in luxegoederen?

Omdat aandelen in luxegoederen zo'n breed scala aan bedrijven omvatten, zijn de beleggingsmogelijkheden ook vrij breed. Hier zijn enkele manieren om in deze sector te beleggen:

1. Individuele aandelen: Je belegt in aandelen in de sector en wordt een beetje eigenaar van het bedrijf.
2. ETF’s:: ETF’s: biedt diversificatie van luxegoederen.

Houd in gedachten dat het kopen van discretionaire aandelen of ETF's kennis vereist van de bedrijven die je overweegt. Neem deze tips mee om goed geïnformeerde beleggingsbeslissingen te maken:

• Onderzoek: Doe grondig onderzoek naar individuele bedrijven voordat je investeert. Kijk naar factoren zoals financiële prestaties, concurrentielandschap, managementexpertise en toekomstig groeipotentieel.
• Diversifieer:: Spreid je beleggingen over meerdere aandelen in plaats van al je geld in één of twee bedrijven te stoppen. Diversificatie helpt het risico te verminderen en vergroot de kans op een positief rendement.
• Monitor trends: Blijf op de hoogte van veranderende consumentenvoorkeuren en -trends. Bedrijven die zich aanpassen aan de veranderende eisen van de consument hebben meer kans om op de lange termijn succesvol te zijn.

Voorbeelden van aandelen in de luxe consumentengoederen

• Amazon.com Inc. (AMZN): Als een van 's werelds grootste online retailers heeft Amazon een consistent sterk groeipotentieel laten zien. Het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan veranderende consumententrends en het uitgebreide productaanbod maken het een aantrekkelijke belegging.
• The Walt Disney Company (DIS): Met zijn iconische merken en geliefde personages is Disney een dominante speler in de entertainmentindustrie. Met Disney, Marvel, Pixar en Star Wars trekt Disney consumenten aan via films, themaparken, merchandise en streamingplatforms zoals Disney+.
• Nike Inc. (NKE): Nike staat bekend om innovatieve sportschoenen en -kleding en is wereldwijd sterk vertegenwoordigd. Het bedrijf profiteert van de consistente vraag naar sportkleding in verschillende demografische groepen.
• Starbucks Corporation (SBUX): Starbucks staat wereldwijd synoniem voor premium koffie-ervaringen. Het uitgebreide wereldwijde netwerk van winkels en voortdurende expansie-inspanningen positioneren het bedrijf goed voor groei op lange termijn.
• Tesla Inc. (TSLA): Tesla heeft de auto-industrie ontwricht en is de afgelopen jaren toonaangevend geworden in de productie van voertuigen. De focus van het bedrijf op duurzaamheid en technologische vooruitgang maakt het tot een interessante belegging.

Voor- en nadelen van luxegoederen aandelen

Met zo'n grote verscheidenheid aan consumentenmerken om uit te kiezen, is het niet moeilijk om te beleggen in de bedrijven waar je van houdt. Maar neem het volgende in overweging voordat je gaat beleggen in luxe consumentenaandelen:

Voordelen:

• Groot groeipotentieel: Luxe-aandelen kunnen profiteren van toegenomen consumentenbestedingen tijdens economische oplevingen.
• Veel bekende merken: Veel populaire consumentenmerken vallen in deze sector, dus je kent waarschijnlijk veel aandelen.
• Diversificatiemogelijkheden: Deze sector biedt een breed scala aan industrieën en bedrijven, waardoor diversificatie van je portfolio goed mogelijk is.

Nadelen:

• Gevoelig voor economische neergang: Tijdens recessies of periodes van laag consumentenvertrouwen hebben uitgaven in deze sector de neiging te dalen.
• Sterke concurrentie: De sector is zeer concurrerend en de verkoop is onvoorspelbaar.
• Onderhevig aan consumentenvoorkeuren: Consumentenvoorkeuren kunnen snel veranderen. Een merk kan de ene dag populair zijn en de volgende dag niet.

Beleggen in luxegoederen ETF’s

Luxegoederen ETF's zijn beleggingsfondsen die een gediversifieerde portfolio van aandelen uitgegeven door bedrijven in sectoren zoals detailhandel, vrije tijd, amusement en auto's aanhouden. Deze ETF's bieden beleggers een handige manier om te beleggen in een mandje van discretionaire consumptiegoederenbedrijven, zonder dat ze individuele aandelen hoeven te selecteren.

Een paar luxegoederen ETF’s die we op ons platform aanbieden:

Let op: Sommige ETF's zijn mogelijk (tijdelijk) niet beschikbaar op ons platform voor jouw land vanwege regelgeving.