Beleggen in olie aandelen

De trend die vorig jaar al ingezet werd, zet vooralsnog ook in 2022 door. Energie-aandelen, en met name ook olieaandelen, doen het goed. Mede door de oorlog in Oekraïne zijn olieprijzen dit jaar nog verder gestegen. Bedrijven die olie verkopen profiteren natuurlijk hiervan. Hoe kunt u als belegger inspelen op deze trend en welke olie aandelen zijn in 2022 interessant?

Open een rekening

Wat is olie?

Het zwarte goud, zo wordt (aard)olie ook wel genoemd. Het is de meest verhandelde commodity op de markt en vooralsnog kunnen wij, en de wereldeconomie, nog niet zonder de grondstof. Aardolie ontstaat op de zeebodem waar resten van planten en dieren, zoals plankton, blijven liggen. Vervolgens worden deze achterblijfselen bedekt met grind, zand of klei. Door de hoge druk en thermische warmte van aardlagen, die over miljoenen jaren boven op de dierlijke- en plantresten blijven liggen, ontstaat aardolie.

Landen met veel olie?

In landen waar veel olie in de grond zit, heeft vroeger een zeebodem gelegen. Zo zijn de omstandigheden in het Midden-Oosten miljoenen jaren geleden bijvoorbeeld perfect geweest voor het ontstaan van olievelden. De grootste olieserves liggen dan ook in dat gebied. Andere gebieden en landen waar veel olie aanwezig is zijn Rusland, Venezuela, de Verenigde Staten en Nigeria.

Toepassingen olie

Aardolie wordt gebruikt voor verschillende toepassingen. Zo wordt het gebruikt voor de maak van brandstof, smeermiddel, asfalt, plastic, en nog veel meer. Nadat ruwe olie uit de grond gepompt wordt, kan het niet direct gebruikt worden. De olie moet eerst verwerkt worden in een raffinaderij. Daar worden ongewenste bestandsdelen uit de olie gehaald. In totaal zijn er meer dan honderd verschillende type oliemengsels op de wereld aanwezig. De locatie waar olie gewonnen wordt, bepaalt waar het mengsel uit bestaat. Zo is de samenstelling van olie uit Saudi-Arabië anders dan olie uit Texas. Dit maakt ook dat het raffinageproces om ruwe olie te verwerken tot bruikbare olie soms net iets anders verloopt.

Samenstelling olie

De samenstelling van een oliemengsel bepaalt vaak waar het voor gebruikt wordt. De meest gewilde olie heeft een lage dichtheid en bevat weinig zwavel. Uit zogenaamde ‘light crudes’ (lichte ruwe olie) kunnen raffinaderijen meer brandstof winnen. Dat maakt ook dat de bekendste lichte oliesoorten, West Texas Intermediate (WTI) en Brent, meer waard zijn dan zware oliesoorten. Zware olie wordt vaak gebruikt als stookolie voor schepen of als restproduct waarvan asfalt wordt gemaakt.

Wat is olie?

Het zwarte goud, zo wordt (aard)olie ook wel genoemd. Het is de meest verhandelde commodity op de markt en vooralsnog kunnen wij, en de wereldeconomie, nog niet zonder de grondstof. Aardolie ontstaat op de zeebodem waar resten van planten en dieren, zoals plankton, blijven liggen. Vervolgens worden deze achterblijfselen bedekt met grind, zand of klei. Door de hoge druk en thermische warmte van aardlagen, die over miljoenen jaren boven op de dierlijke- en plantresten blijven liggen, ontstaat aardolie.

In landen waar veel olie in de grond zit, heeft vroeger een zeebodem gelegen. Zo zijn de omstandigheden in het Midden-Oosten miljoenen jaren geleden bijvoorbeeld perfect geweest voor het ontstaan van olievelden. De grootste olieserves liggen dan ook in dat gebied. Andere gebieden en landen waar veel olie aanwezig is zijn Rusland, Venezuela, de Verenigde Staten en Nigeria.

Aardolie wordt gebruikt voor verschillende toepassingen. Zo wordt het gebruikt voor de maak van brandstof, smeermiddel, asfalt, plastic, en nog veel meer. Nadat ruwe olie uit de grond gepompt wordt, kan het niet direct gebruikt worden. De olie moet eerst verwerkt worden in een raffinaderij. Daar worden ongewenste bestandsdelen uit de olie gehaald. In totaal zijn er meer dan honderd verschillende type oliemengsels op de wereld aanwezig. De locatie waar olie gewonnen wordt, bepaalt waar het mengsel uit bestaat. Zo is de samenstelling van olie uit Saudi-Arabië anders dan olie uit Texas. Dit maakt ook dat het raffinageproces om ruwe olie te verwerken tot bruikbare olie soms net iets anders verloopt.

De samenstelling van een oliemengsel bepaalt vaak waar het voor gebruikt wordt. De meest gewilde olie heeft een lage dichtheid en bevat weinig zwavel. Uit zogenaamde ‘light crudes’ (lichte ruwe olie) kunnen raffinaderijen meer brandstof winnen. Dat maakt ook dat de bekendste lichte oliesoorten, West Texas Intermediate (WTI) en Brent, meer waard zijn dan zware oliesoorten. Zware olie wordt vaak gebruikt als stookolie voor schepen of als restproduct waarvan asfalt wordt gemaakt.

Redenen om te beleggen in olie aandelen

Zoals eerder vermeld doen olie-aandelen het op moment van schrijven goed. De olieprijs staat hoog en dat maakt dat veel oliebedrijven flink winst maken. Analisten verwachten dat het nog even kan duren voordat olieprijzen weer dalen (al kun je dat nooit met zekerheid zeggen). Indien olieprijzen inderdaad hoog blijven, dan kan investeren in olie een goed rendement opleveren.

De 5 meest verhandelde olie aandelen en ETC's

Investeren in olie is populair. De meest verhandelde olie-gerelateerde beleggingsproducten in 2022 bij DEGIRO hebben we hier voor u op een rijtje gezet:

In de top 5 meest verhandelde olieaandelen bij DEGIRO staat olie- en gasbedrijf Shell met stip op de eerste plek. Tot januari 2022 heette het aandeel nog Royal Dutch Shell. Nadat het bedrijf weg is gegaan uit Nederland is de naam van het aandeel veranderd naar SHELL PLC.

Al tientallen jaren lang is Shell geliefd bij veel beleggers omdat het een aantrekkelijk dividendpercentage uitkeert. Sinds 1943 heeft Shell zijn dividend nog nooit overgeslagen. Het afgelopen jaar is het aandeel flink in waarde gestegen. Over het eerste kwartaal van 2022 boekte Shell een nettowinst van 7,1 miljard dollar. In het laatste kwartaal van 2021 was dat nog 11,5 miljard dollar, maar door de oorlog in Oekraïne werd dit jaar voor 4 miljard aan Russische activiteiten afgeschreven.

Shell is binnen de hele keten van de olie-industrie actief. Dit gaat van exploratie, productie, raffinage, transport tot distributie van de grondstof. Daarnaast handelt het ook in olie dat niet uit eigen velden komt. De olievoorraden die het zelf exploiteert liggen verspreid over de hele wereld. Op ieder continent (behalve Antarctica) heeft het bedrijf projecten lopen.

Deze ETC werkt met een hefboomeffect en volgt de koers van West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil. Dit gaat om olie die in de Verenigde Staten (voornamelijk Texas) gewonnen wordt. Wanneer de grondstofprijs voor ruwe WTI olie met 1% stijgt, stijgt de koers van deze ETC met 2% door het hefboomeffect. Deze hefboom werkt ook de andere kant uit wanneer de grondstofkoers daalt. Om die reden is dit beleggingsproduct dus niet zonder risico.

Met een beurswaarde van zo’n 18,5 miljard dollar is Marathon Oil Corp een relatief kleine speler op de wereldwijde oliemarkt. Toch is het dit jaar een van de meest verhandelde olie-aandelen bij DEGIRO. Wellicht kiezen veel beleggers voor dit aandeel omdat het bedrijf al zijn olie wint uit olievelden in de Verenigde Staten. Waar Shell en BP veel handelsactiviteiten hebben moeten afschrijven in Rusland, vanwege de oorlog in Oekraïne, focust Marathon Oil zich volledig op olie uit de VS. Door de boycot op Russische olie zal de vraag naar Amerikaanse olie waarschijnlijk toenemen.

Het aandeel boekte over het eerste kwartaal van 2022 een winst van 1.02 dollar per aandeel, terwijl de verwachting op 0.92 dollar per aandeel lag. De waarde van het aandeel steeg in het eerste kwartaal van 2022 met meer dan 50%. De verwachting voor het tweede kwartaal van 2022 laat zien dat men uitgaat van een winst van 1.10 dollar per aandeel.

TotalEnergies is een Frans olie- en gasbedrijf dat net als Shell opereert binnen de hele keten van de olie-industrie. In mei 2021 veranderde het bedrijf zijn naam van Total SE naar TotalEnergies SE. Het bedrijf zegt in de toekomst meer te willen investeren in groene energie, daarom zou de nieuwe naam beter bij het bedrijf passen.

In het eerste kwartaal van 2022 zag TotalEnergies zijn nettowinst met 32% groeien ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het bedrijf maakte 9 miljard dollar winst, maar moest 4,1 miljard dollar daarvan afboeken als verlies door investeringen in Russische projecten. Door deze afboekingen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, daalde het aandeel met zo’n 10% tijdens het eerste kwartaal van 2022. Nu de eerste kwartaalcijfers zijn uitgekomen lijken beleggers weer vertrouwen te hebben gevonden in het bedrijf.

In vergelijking met de WTI Crude Oil ETC van Wisdomtree volgt dit beleggingsproduct de koers van Brent olie. Brent olie verwijst naar olie die afkomstig is uit vier velden in de Noordzee: Brent, Forties, Oseberg en Ekofis. Brent wordt vaak als wereldwijde benchmark gebruikt voor olieprijzen.

Deze ETC is opgebouwd uit futurecontracten in Brent Crude Oil. Dat wil zeggen dat Wisdomtree termijncontracten afsluit op de onderliggende waarde van Brent olie. Stijgt de prijs van Brent, dan worden de contracten met winst verkocht. Wanneer de grondstofprijs daalt, worden de contracten met verlies verkocht. Op het jaarlijkse rendement van deze ETC rekent Wisdomtree 0,49% beheerkosten.

Beleggen in olie via DEGIRO

Bij DEGIRO zijn er verschillende manieren om te investeren in olie. We hebben een ruim aanbod van bedrijfsaandelen uit de olie-industrie. Daarnaast kunt u ook beleggen in oliegerelateerde ETF’s en ETC’s. Een aantal van deze producten vindt u terug in onze ETF kernselectie. Commissiekosten voor onze ETF Kernselectie zijn van het huis. U kunt hier de Fair Use Policy lezen. Valuta-, externe product- en spreadkosten kunnen van toepassing zijn.

Voor de gevorderde belegger is het mogelijk om in olie te beleggen middels futures. Bij DEGIRO kunt u in futures beleggen op een aantal aangesloten derivatenbeurzen. U vindt alle futurecontracten die wij aanbieden op ons platform onder het tabblad ‘Producten’ wanneer u kiest voor ‘futures’.

Ruim 86 internationale awards

Kies voor de partij die is benoemd tot beste, eerlijkste en goedkoopste online broker.

UK-award
United Kingdom

Best beoordeelde beleggingsplatform

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Beste Stockbroker

Rankia 2021

veiligheid
Netherlands

Beste online broker

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Meest eerlijke online broker

NTV 2020

UK-award
United Kingdom

Best beoordeelde beleggingsplatform

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Beste Stockbroker

Rankia 2021

veiligheid
veiligheid

BESTE ONLINE BROKER

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Meest eerlijke online broker

NTV 2020

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien u voor 1 september 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

  • De actieperiode geldt t/m 31 augustus 2022.
  • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
  • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 30 september 2022.
  • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin oktober teruggestort op uw DEGIRO rekening.
  • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
  • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
  • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
  • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
  • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
  • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 augustus 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close